2011年海城市城建投资有限公司市政项目建设债券募集说明书

海城市2011构造凯德中国1971

公共建设工程构造创立互信关系阐明书

发行人:海城市构造凯德中国1971。

    主寄售商 :

两个月

    2011年海城市城建凯德中国1971                                       市民政治物品构造创立互信关系 募集阐明书

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情境和球杆

    一、发行人董事会的情境

发行人董事会把关了T的招股阐明书和摘要。,迷住董事会

在不存在什么虚伪记载、给错误的劝告性的发表宣言或重大的落下。,和它的确实性、准

    确性、诚信承当个人和协同的法度职责或任务。

    二、发行人对负有职责或任务人和对负有职责或任务人、会计学机构对负有职责或任务人的叫喊

    明

发行人对负有职责或任务人和对负有职责或任务人、会计学机构对负有职责或任务人保证这点。

招股阐明书中财务宣告的确实性和摘要、完全的。

    三、主寄售商百折不挠的百折不挠的的情境

主寄售商适合《群众债券法》。、公司创立互信关系支配条例

以此类推使担忧法度、法规的使担忧主力队员,百折不挠的战士、真诚的准则,

对发行人的战士考察,现期招股阐明书及摘要均已搜集。

子的实验,不经宣誓而庄严宣布无虚伪记载。、给错误的劝告性的发表宣言或重大的落下。,和它

    确实性、诚实、诚信承当个人和协同的法度职责或任务。

    四、投资额球杆

打算占用流行的创立互信关系的投资额者,请理解招股阐明书及使担忧材料。

消息窗侧发送,停止孤独投资额判别。对负有职责或任务发行流行的创立互信关系

做什么决定,这决不谓语它对创立互信关系风险作出了物质性的判别。。

订阅订阅、容许具有和具有流行的创立互信关系的投资额者,志愿者、志愿者接收这次珍藏

上流行的创立互信关系权力和任务的在议定书中拟定。

依法发行创立互信关系后,发行人支配变卦造成的投资额风险,投资额者本人

    对负有职责或任务。

    五、以此类推次要物品或风险球杆

除发行人及主寄售商外,发行人不付托或鉴定合格什么以此类推人或真诚的。

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该机构赡养的材料未注销本招股阐明书,并作出

    明。

免得投资额者对本招股阐明书及其摘要有什么怀疑,该当商量你本人

    债券作为中间人来应付、设法、掮客、专业会计学师或以此类推专业会诊医生。

    六 、流行的创立互信关系的根本要素

    1、创立互信关系命名 : 2011 年 海城 市城建投资额 高级快车 公司 市民政治物品构造债

用证明验证(11海城契约省略)。

    2、总血液循环:群众币8亿元。

    3、创立互信关系路堤地期限和利钱率:路堤地期限为七年。,采取主力队员利钱率状态,

票面利钱率是每年的(创立互信关系利钱率加到BA中)。

    决定,基准利钱率是四海倾斜飞行同性随时可收回的贷款激励。

经过同性拆卸的兴味释放令的年期Shibor

利钱率算术平均数,基准利钱率是四到五,以保存两个十进法数。,在本

主力队员路堤地期限创立互信关系是在歇歇气期内主力队员的。。年创立互信关系年利钱,忽视边缘,

过期的未付利钱。

    4、发行方式:现行创立互信关系是由群众发行发行的。

    行。

    5、发行视野和瞄准:在中国1971的机构投资额者(国度法度)、以此类推法度法规

而且命名的人,它可以购得。。

    6、信誉评级:彭元信誉评价公司的专业综合考试评价。,新闻报道的迷住者

该机构的信誉评级为AA。,本半学年的信誉评级为AA。。

    7、创立互信关系保证:现期无保证创立互信关系。

    8、还款方式:年利钱率,从第五岁到2016岁,2018岁

    年 ,鉴于30%发行的创立互信关系量、创立互信关系簿的比率为30%和40%

    金,利钱支予以基金一同发工资。。

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    目  录

    释义  ……………………………………………………………………………………. 4

发行第一点钟创立互信关系的根底  …………………………………………………….. 6

创立互信关系发行的以第二位个互插机构  ………………………………………. 7

第三释放令的摘要  ……………………………………………………………… 12

四的寄售方式  ……………………………………………………………… 14

第五订阅和托管  ………………………………………………………….. 15

    六年级条   创立互信关系发行格点  ………………………………………………………. 16

第七用户接受  ………………………………………………………….. 17

第八个创立互信关系基金和利钱发工资方式  ……………………………………………….. 18

九分之一发行人的根本情境  …………………………………………………… 19

    第十条   发行人事情情境  …………………………………………………… 26

    第十项目   发行人财务情境  ……………………………………………….. 38

    第十二条   已发行还没有兑付的创立互信关系  …………………………………….. 47

    第 十三个条   募集资产目的  …………………………………………………… 48

    第第十四条   偿债保证办法  …………………………………………………… 57

    第十五个人组成的橄榄球队条   风险与对抗手段  ………………………………………………………. 62

    第十六条   信誉评级  ………………………………………………………….. 66

    第十七条   法度反对  ………………………………………………………….. 68

    第十八条   以此类推应阐明的事项  ……………………………………………. 69

    第十九点钟的条   备查发送  ………………………………………………………….. 70

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    释义

在该创立互信关系的招股阐明书中,除非背景另有主力队员,以下单词是

较低的意思

发行人或公司、公司:指Ltd市海城建凯德中国1971。。

    “ 现期创立互信关系 ” : 指发行人发行的量为群众币 8 亿 元的 2011 年 海

市民政治构造凯德中国1971公共建设工程构造创立互信关系,11海城契约。

这么成绩:指的是流行的创立互信关系的发行。。

    “ 募集阐明书 ” : 指发行人鉴于使担忧法度、使担忧发行滂沱创立互信关系的主力队员已发表。

    而行进的《 2011 年 海城市城建凯德中国1971 市民政治物品构造创立互信关系 募集

    阐明书》。

招股阐明书摘要:发行人以使担忧法度为鉴于、条例是现行创立互信关系。

    发行 而行进的《 2011 年 海城 市城建投资额 高级快车 公司 市民政治物品构造创立互信关系

招股阐明书摘要。。

主寄售商:指东莞债券高级快车职责或任务公司。。

寄售团:主寄售商是这么成绩的体制。,由主寄售商及发行人

由交换结合的寄售团。

寄售在议定书中拟定:指发行人和主寄售商Don

    期创立互信关系的发行订约的《 2011 年海城市城建凯德中国1971 市民政治物品建

创立互信关系寄售在议定书中拟定。

寄售团在议定书中拟定:指主寄售商和间隔

    《 2011 年海城市城建凯德中国1971 市民政治物品构造创立互信关系 寄售团在议定书中拟定》。

权衡经纪保险业是指寄售团寄售和

活期创立互信关系的股承当发行创立互信关系的风险。,释放令期完毕后,将各自未售出

购得迷住创立互信关系。

具有人:记载的注销结算机构创立互信关系,以其命名显示

注销流行的创立互信关系的投资额者。

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    “债务代理人 /接管倾斜飞行”: 指中国1971邮政储蓄倾斜飞行高级快车职责或任务公司辽

海城市子公司,鞍山市、ningprovince。

中部契约注销公司:指中部内阁。

公司条例:公司条例。

元:指群众币。。

法定及内阁命名节假期或发薪日的法定

及内阁命名节假期或发薪日(前妻或前夫hongko、澳门特别行政区

法定及内阁命名假期和/或发薪日的散布。

普通日:指城市交换倾斜飞行的营业日。

内阁命名节假期或发薪日)。

    “市民政治府”: 指海城市群众内阁。

市群众代表大会常务协商相遇是指Stan。

市财政局:是指市财政局。。

Haicheng SASAC:指国务院国家资产监督支配协商相遇。

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发行第一点钟创立互信关系的根底

    现期创立互信关系 业 经国度开始和改造协商相遇 发改 财源【 2011】 1826 号文

制裁有议论余地的发行。

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创立互信关系发行的以第二位个互插机构

    一、发行人:海城市构造凯德中国1971。

指示地址:海城市北路2号

法定代理人:张正敏

使接触:海城市北路2号

与接触:徐天光

联系电话机:0412-3285390

    电报传真: 0412-3283317

    邮递区号: 114200

    二、 寄售团

(1)主寄售商:东莞债券高级快车职责或任务公司。

指示地址:东莞市南公园广东管城,N

法定代理人:张建国永

    使接触: 上海市芳甸路 1088 号紫竹国际学生公寓 2202 室

与接触:郑晓平、邵弘、杜俊勇 、肖亮、邓陈平、沈华

    联系电话机: 、 021-50158810、 0769-22119242

    电报传真: 021-50155082

    邮递区号: 201204

二)副主寄售商

    1、 快乐债券备有有 限公司

指示地址:静安区市上海新闸路站1508号

法定代理人:徐浩明

    使接触: 上海市静安区新闸路站 1508 号 19 楼

与接触:李思进

联系电话机:021-22169837

    电报传真: 021-22169834

    邮递区号: 200040

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    2、东兴债券备有高级快车公司

指示地址:西城区市现在称Beijing从事金融活动小道5号(莘)、15层

法定代理人:崔海涛

    使接触: 现在称Beijing市西城区从事金融活动主街 5 号(新浩大厦) B 座 12 层

与接触:李琛

联系电话机:010-66555302

    电报传真: 010-66555327

    邮递区号: 100033

    3、土布债券高级快车职责或任务公司

指示地址:土布群众馆8号

法定代理人:张华东

使接触:土布债券,土布群众馆7, 8号

与接触:张颖

联系电话机:025-57710528

    电报传真: 025-83213223

    邮递区号: 210008

(三)分发者

    1、广州债券高级快车职责或任务公司

报名地址:东山连拱廊69号的次要开发,Guangzho、17楼

法定代理人:吴志明

    使接触: 广州市牺牲中路 69 号东山连拱廊主厂房17楼

与接触:曹百青

联系电话机:020-87322668-315

    电报传真: 020-87325030

    邮递区号: 510095

    2、华泰同盟条约债券高级快车公司职责或任务公司

    指示地址: 深圳福田区深南小道 4011 号香港中旅大厦 5、 17、

    18、 24、 25、26层

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法定代理人:马朝铭

    使接触: 上海市浦东新区银城中路 68 号 45 楼

与接触:Du Xin

联系电话机:021-68498571

    电报传真: 021-68498603

    邮递区号: 200120

    3、恒泰债券备有高级快车公司

    指示地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新中国东大街 111 号

法定代理人:庞杰敏

使接触:深圳路福田区富华商贸激励构造

    券

与接触:Yi Lin

联系电话机:0755-82033494

    电报传真: 0755-82032850

    邮递区号: 518033

    4、万联债券高级快车职责或任务公司

    指示地址: 广州市中山二路 18 号交通连拱廊 36-37 楼

法定代理人:张建军

使接触:顾市中山二路18号交通连拱廊36栋

与接触:吕守欣

联系电话机:020-37865190

    电报传真: 020-37865067

    邮递区号: 510081

    三、托管人:中部内阁契约注销结算公司

    指示地址:现在称Beijing市西城区从事金融活动主街 33 号通泰大厦 B 座 5 层

法定代理人:刘成翔

与接触:张慧峰、李杨

使接触:西城区从事金融活动街现在称Beijing10号

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    电话机: 010- 88170733

    电报传真: 010- 66061875

    邮递区号: 100033

    四 、审计机构:利7-amino-1会计学师事务迷住限职责或任务公司

    永久住处:现在称Beijing市朝阳区八里庄西丽 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室

法定代理人:黄金辉

与接触:吴建敏、王斯坦雷

    电  话: 010-85866870

    传  真: 010-85866877

    邮递区号: 100025

    五 、信誉评级机构:彭元信誉评价高级快车公司。

    指示地址: 深圳深南小道 7008 号阳光打高尔夫球大厦二楼

法定代理人:刘思远

    使接触:现在称Beijing市西城区从事金融活动主街 23 号安全大厦 1006 室

与接触:熊晓聪、 侯则伊

    电话机: 010-66216006

    电报传真: 010-66216006

    邮递区号: 100140

    六 、发行人掮客:现在称Beijing大成法度公司

    指示地址: 现在称Beijing市东直门南主街三号全国性精英投资额大厦 12-15 层

对负有职责或任务人:彭雪峰

掮客:沈琳平、罗纪钢

    电话机: 010-58137799

    电报传真: 010-58137766

    邮递区号: 100007

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    七 、接管倾斜飞行、 债务代理人 : 中国1971邮政储蓄倾斜飞行高级快车职责或任务公司辽

海城市子公司,鞍山市、ningprovince

营业圆图:永安海城路12号

对负有职责或任务人:Hou Ce

与接触:杨慧刚

联系电话机:0412-3129008

    电报传真: 0412-3129012

    邮递区号: 114200

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第三释放令的摘要

    一、发行人:海城市构造凯德中国1971。。

    二、创立互信关系命名:海城公共建设工程构造

    创立互信关系 (省略 “ 11 海城债 ” )。

    三、总血液循环:群众币8亿元。

    四 、创立互信关系路堤地期限和利钱率:路堤地期限为七年。,采取主力队员利钱率状态,

票面利钱率是每年的(创立互信关系利钱率加到BA中)。

    决定,基准利钱率是四海倾斜飞行同性随时可收回的贷款激励。

经过同性拆卸的兴味释放令的年期Shibor 利

算术平均数,基准利钱率是四到五,以保存两个十进法数。,在现期

创立互信关系路堤地期限内的主力队员创立互信关系。年创立互信关系年利钱,忽视边缘,逾

同时无以此类推兴味。

    五、发行价钱:现期宗派为100元群众币。,正常的发行。1,000

元是一点钟订阅单位。,订阅概括应该为1。,000元是整体,实足1。,000

    元。

    六 、创立互信关系状态:实名结算创立互信关系。

    七 、发行方式:现行创立互信关系是由群众发行发行的。

    行。

    八 、发行视野和瞄准:在中国1971的机构投资额者(国度法度)、以此类推法度法规

除主力队员外)。

    九 、期限:5个普通日,从释放令的第有朝一日到2011年11月11日

    日止。

    十、发行的第有朝一日:现期的第有朝一日,就是,2011年11月7。

    日。

    十 一 、兴味日期:从释放令的第有朝一日开端,每年的创立互信关系路堤地期限

利钱率年11月7日利钱日。

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    十 二 、计息路堤地期限: 自 2011 年 11 月 7 日起至 2018 年 11 月 6 日止。

    十三个 、还款方式:年利钱率,从第五岁到2016岁

    2018 年,鉴于30%发行的创立互信关系量、30%和40%的比是归还。

    创立互信关系基金,利钱支予以基金一同发工资。。

    第十四 、利钱日:11月7日是这一拨准的快慢的路堤地年。

    息年度的付息日(遇法定节假期或发薪日使分心至其后的第 一 个任务

天)。

    十五个人组成的橄榄球队 、兑付日: 自第 5 年即 2016 年至 2018 年每年的 11 月 7 日

(法定假期或发薪日),敷衍后的第一点钟普通日。。

    十 六 、以基金和利钱兑付:由现期创立互信关系代销人操作。

    十七 、寄售样品:寄售权衡。

    十八 、寄售团身体部位: 主寄售商为 东莞债券高级快车职责或任务公司 , 副主

主寄售商为快乐债券备有高级快车公司、东兴债券备有高级快车公司、土布债券

    高级快车职责或任务公司 ,广州债券高级快车职责或任务公司代销商。、华泰同盟条约债券高级快车公司

    职责或任务公司、恒泰债券备有高级快车公司、万联债券高级快车职责或任务公司。

    十九点钟 、接管倾斜飞行\债务代理人 : 中国1971邮政储蓄倾斜飞行高级快车职责或任务公司

鞍山市省海城市市辽宁分局。

    二十 、创立互信关系保证:现期无保证创立互信关系。

    二十 一 、信誉评级:彭元信誉评价公司的专业综合考试评价。,发行

此人的次要信誉评级是AA。,本半学年的信誉评级为AA。。

    二十 二 、上市应付:现期为完毕后1个月。,发行人将

债券市合住或许以此类推掌管机关的运用。

    二十 三、税务球杆:鉴于国度使担忧财政收益法度、法规的主力队员,投

投资额者同时交纳的征税由投资额者承当。。

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四的寄售方式

在职者创立互信关系主寄售商东莞债券高级快车职责或任务公司。,副主寄售商快乐

    券备有高级快车公司、东兴债券备有高级快车公司、土布债券高级快车职责或任务公司,

广州债券高级快车职责或任务公司。、华泰同盟条约债券高级快车职责或任务公司、恒泰专业综合考试征

    券备有高级快车公司、万联债券高级快车职责或任务公司结合的寄售团 ,承保的均衡

经纪保险业的方式。

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第五订阅和托管

    一 、这么成绩是经过实名账目发行的。,由寄售团身体部位恢复

发行格点向机构投资额者(国度法度)在中国1971、以此类推法度法规有主力队员者除外)

    有议论余地的发行。

    二、营业执照(复本)或以此类推法人人格的国际

验证硬拷贝、代理人的身份证及鉴定合格付托书

该机构海豹的无效硬拷贝、身份证和鉴定合格付托书

购得创立互信关系。法度、法规另有主力队员的,根据使担忧主力队员处死。

    三 、眼前的创立互信关系是由中部内阁契约注销公司记载的。,详细顺序是以中部国度为根底的。

指示事业心注销托管的请求

    操作。该主力队员可在中国1971创立互信关系消息网(网站)

关系到或在现期创立互信关系寄售商的成绩。

    四、投资额者操作占用例行的时,用不着额定的费。。登机颠换中

记载和托管,创立互信关系托管的使担忧主力队员该当忠于。。

    五、这么成绩完毕后,投资额者可以开始创立互信关系根据使担忧主力队员

让和质押。

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六年级个创立互信关系发行格点

    现期创立互信关系由寄售团身体部位恢复发行格点有议论余地的发行。详细的频率分布广播网

指导补遗1。

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第七用户接受

现期创立互信关系的投资额者(包含流行的的初始买家

    购得人,随球事项被计算总数作出以下接受

    一、投资额者接收本法规的权力和任务及总结

迷住条目和限度局限

    二、本创立互信关系的发行人按照法度主力队员有法度上的变卦。,在

经掌管机关制裁并布告,投资额者同一

接收并接收这一找头

    三、这么成绩完毕后,发行人将在制裁的证明中运用流行的创立互信关系。

在用证明验证市处上市或市,并由次要寄售商操作互插例行的。,投资额

人协议并接收应付。

    四、在流行的创立互信关系路堤地期限内,发行人根据使担忧法度法规操作的

现期契约向新契约人转变,有以下迷住要求

在部里称心满意的必须先具备的下,投资额者可以不行取消地协议并提早接收这笔契约。

    让:

(1)PE发行和上市创立互信关系审批机关。

本半学年的契约变化不存在抗议。

(二)新契约人在本任期内答应契约的任务,合格的评级机构

上这么成绩的评级宣告不在水下或

(三)原契约人和新契约人取等等根本要素的I。

交卸验收在议定书中拟定,新契约人接受根据原契约执行契约。

    务;

(四)原契约人与新债暗中的契约转变

路堤窗侧消息。

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第八个创立互信关系基金和利钱发工资方式

    一、利钱发工资

(1)创立互信关系在断气拨准的快慢每年发工资一次。,支付日期是从2012到

2018 11月7日(如遇法定节假期或发薪日,继敷衍到晚些时分

第一点钟普通日)。

(二)未付创立互信关系的利钱由托管人处置。

    息的发工资经过注销机构和使担忧机构操作。利钱发工资的详细物品将鉴于

    国度使担忧主力队员,在付息公报有议论余地的发行公报。

(三)鉴于国度财政收益法度法规,投资额者该当为这么成绩付帐。

    关财政收益由投资额者本人承当。

    二、基金兑付

(1)在这段契约拨准的快慢赡养基金支付。,现钞支付日期为2016至

2018 11月7日,2016年11月7日、2017年11月7

    日 、归还2018年11月7日基金的30%、 30%、40%(就国度法就)

主力队员假期或发薪今后的第一点钟普通日。,有利钱的基金

发工资支付。

(二)未上市创立互信关系基金的发工资是由创立互信关系人处置

经过注销和使担忧机构发工资黄金。现钞发工资的详细物品将鉴于

    国度使担忧主力队员,它是由发行人在R中释放令的支付使充满中描述方法的。。

    2011年海城市城建凯德中国1971                                       市民政治物品构造创立互信关系 募集阐明书

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九分之一发行人的根本情境

    一、发行人简介

公司命名:海城市构造凯德中国1971。

指示地址:海城市北路2号

法定代理人:张正敏

指示资本:10,500万元整

事业心类型:高级快车职责或任务公司(独资)

    经纪视野: 国家资产支配投资额 经纪 ;承当城市根底设施物品投资额、

    构造、经纪支配;土地储备与、赚钱和支配。

    晚近,鉴于海城城镇规划与开始的请求,市民政治府更多的或附加的人或事物弄清了。

发行人作为内阁投资额机身的功用定势,内阁物品的为出售提供先前创立。

    根本构架,取等等主动效果。。

表示方式2010年12月31日,这家公司的总资产是1亿元。,倾向总

概括1亿元,地主合法权利为1亿元。。 2010 年 度,公司造成主

营商收益,净边缘1亿元。

    二 、历史学

海城市城市构造凯德中国1971是原Haichen

    公司, 系 鉴于 2001 年 3 月 22 日海城市群众内阁 【 2001】 16 号 元首

    使工作相遇纪要(上到达海城市城市根底设施构造 高级快车公司的元首办

有议论余地的相遇)、 2001 年 4 月 5 日海城市群众内阁海政函字 【 2001】 8 号文

上制裁海城国家资产支配局的批

    复》、 2001 年 5 月 16 日海城市国家资产支配局(沿海国家 资字 【 2001】 4

决定把国家资产进入海城根底设施构造

    文 ,经国度海洋局原海城市资产支配局(公关部)

作为一点钟起作用的,到达于2001年5月24日,不平常的股票持有者是海城国资委。。 公

该司的指示资本为10。,500万元,指示命名:海城市根底设施构造

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    限公司 。海城扬 Young的变体会计学师事务迷住限职责或任务公司发行的封顶

四季开花的实验[ 2001 ]以第二位百零五。

鉴于《海城市构造凯德中国1971》颁布的

关系到回答(海正FA [ 2002 ]第42号)发送, 2002 年 11 月 29 �

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